旁白：善良的老奶奶拗不过狸猫的哀求,替他解开了绳子。
狸猫（拔刀）：“在这儿把你斩杀掉的话，一切问题就都解决了！”
老奶奶（拔刀）：“我有好好接下你这招哦！哦呀，虽说是凑齐了红与白，可总是这样的话，也不足以为奇了吧。”
老奶奶：（几刀把狸猫砍翻在地）“那么……要怎样才能骇人地登场呢……不如这样吧？”
老奶奶：（脱下衣服递给狸猫）“没关系没关系，太刀眼神儿都不好，你穿着我的外套不会露马脚的。真想看看老爷爷被惊吓到的表情啊！喂，狸猫，快一点按照我说的做，不然……（嗓音突然变低沉）看见染上红与白的我……一会儿死了也是件可喜之事吧……”
狸猫：“啊啊啊啊啊啊啊啊啊！”
旁白：狸猫残忍“杀害”了老奶奶，并把老奶奶的皮剥下来皮在自己身上，让老爷爷喝下了用老奶奶的肉炖的汤，然后唱着歌高声笑着跑掉了。
狸猫（缀泣）：“老头喝下了老太婆的肉汤，老头喝下了老太婆的肉汤……呜呜呜呜呜呜呜……”
白兔（小夜）登场：“我是……（划掉）白兔左文字（划掉），你希望……对谁复仇？”
老爷爷：“哈哈哈哈哈，嗯嗯，我喜欢被照顾呢，甚好甚好。”
第三幕
旁白：狸猫逃进喀叽喀叽（阿津贺志）山躲了起来，白兔领着五个小伙伴追了上去复仇（并不是）。
白兔：“让我当队长……看来事态严峻。啊，出发吧，奔赴复仇的黑暗之路……”
沟，还是沟，依然沟，一直都是沟……
白兔大怒：你惹怒我了……!
伙伴一（歌仙兼定）：“小夜，虽然风雅一些总比不风雅要好，但实在生气的话也要说出来……”
伙伴二（烛台切光忠）：“我们一定能走进王点抓住浪费粮食的狸猫，帅气的再来一次吧！”
伙伴三（鲶尾藤四郎）：“哦，是谁的私房钱吗？”
一次又一次重新开始后，他们终于踏平王点揪出了躲在时间朔行军身后的狸猫。
白兔：“如同盲龟百年一遇浮木，优昙华千年一绽光华……”（拿出两块火石点燃了狸猫的衣服。）
狸猫：“呀啊啊啊啊！”
伙伴一二三四五把狸猫五花大绑抓回本丸。
第四幕
老爷爷：“啊哈哈哈哈哈哈，鹤先生啊不是，剩下的老奶奶藏在什么地方了？”
狸猫（老实乖巧正坐）：“他说要躲起来搞一个大惊吓。”
老爷爷：“嗯，原来如此啊。我倒是不生你的气，但没有茶喝的莺丸先生很不开心。不如这样，你去把（划掉）鹤先生（划掉）老奶奶找出来，我们就原谅你。”
狸猫（握起拳头认真脸）：“好，那么大干一场吧！”
众人在本丸里四处寻找，哪里都找不到躲起来的老奶奶。
白兔：“只剩池塘了，前面究竟是仇人，还是……”
狸猫：“来吧，无论都坚硬的家伙都不是我的对手！”
狸猫&白兔：“我要划船去池塘里找一找……”
白兔跑得快，跳上了一艘白色的小船；狸猫跑得慢，跳上了一艘黑色的小船。划到池塘中央，黑色的小船进水了，原来它是泥巴糊的船。
狸猫落进池塘里沉了下去（“咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟”），住在本丸里的邻居们大惊失色：“狸猫淹死了！白兔复仇了！”
白兔：“为什么……完全不觉得高兴。”
第五幕
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